Таксист Саша любит работать в ночную смену, когда дороги свободны, а пассажиры, по его мнению, показывают своё истинное лицо. Его новая клиентка — девушка по вызову Лиза — чувствует к водителю расположение и просит отвезти её по нескольким адресам. Ночь в самом разгаре, и похоже, что у каждого из них есть свои секреты.
Их случайная встреча перерастает в неспешное ночное путешествие по городу, где за обычными разговорами скрывается нечто большее. Постепенно становится ясно, что и у Саши, и у Лизы есть причины быть осторожными и не раскрывать все карты. Эта поездка может изменить для обоих гораздо больше, чем просто маршрут.
