СССР. 1984 год. Закат советской эпохи. Глубинка. По окончании танцев исчезает девушка, дочь местного партийного руководителя. Никто ничего не видел. Подозреваемых нет. В ту же ночь на городской окраине в собственном жилище зверски убивают человека. Преступник — сам владелец дома. Оба дела попадают в руки капитана милиции Журова.
Ему предстоит вести два, на первый взгляд, никак не связанных между собой расследования. Одно — тихое, но политически взрывоопасное исчезновение. Другое — кровавое и очевидное, но мотивы которого теряются во мраке. Работа в условиях глухого давления и полного отсутствия улик становится для капитана Журова суровым испытанием.